Ένα καραβάνι διασχίζει την έρημο. Τους πλησιάζει ξαφνικά ένας άγνωστος καβαλάρης και παρακαλεί τους εμπόρους να τον δεχτούν στην παρέα τους. Συνάμα τους προτείνει για να περάσουν την ώρα τους να διηγηθεί ο καθένας τους από μία ιστορία. Έτσι μθαίνουμε τις θαυμαστές ιστορίες του χαλίφη-πελαργού, του στοιχειωμένου καραβιού, του κομμένου χεριού, του ψευτο-πρίγκηπα και άλλες συναρπαστικές ιστορίες που θυμίζουν έντονα αραβικά παραμύθια.