Η εξαφάνιση ενός δεκαεφτάχρονου κοριτσιού σε μια μικρή πόλη του Βερμόντ οδηγεί τους αστυνομικούς και τον ιδιωτικό ντετέκτιβ Ραθ να ερευνήσουν μια σειρά ανάλογων περιστατικών - το ενδιαφέρον του Ραθ ενισχύεται από το γεγονός ότι έχει και ο ίδιος μια κόρη δεκαοχτώ ετών. Παράλληλα, παλεύει με άλλους δαίμονες, τον δολοφόνο της αδελφής του που αφέθηκε ελεύθερος μετά από χρόνια και επιστρέφει να τον στοιχειώσει...